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Tobias Riefe

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  • Existenzrisiken

    Ihr Finanzberater aus Hamburg

    Beratungskonzept

Unser Beratungskonzept für Akademiker

Schritt für Schritt zu Ihrer maßgeschneiderten Lösung.

Um unsere Mandanten gezielt zu unterstützen, haben wir folgendes Beratungskonzept entwickelt: Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen unserer Mandanten berücksichtigen wir bestehende Absicherungen und Anlagen durch eine auf Sie gezielt zugeschnittene Finanzberatung aus Hamburg bei der Entwicklung des individuellen Finanzkonzeptes.

finanzberatung

Planen Sie mit uns Ihr individuelles Konzept zur Absicherung Ihrer Finanzen.


  • Die Bestandsaufnahme: Wir erfassen ausführlich Ihre IST-Situation, also alle bestehenden Verträge rund um Ihre Finanzen.
  • Die Ziel- und Bedarfsanalyse: Darauf aufbauend klären wir, welche Ziele und Bedarfe Sie haben und setzten Prioritäten.
  • Die Konzepterstellung: Die Möglichkeiten der Zielerreichung stellen wir Ihnen im Konzept dar und klären Ihren favorisierten Lösungsweg.
  • Die Produktauswahl: Zunächst wird ein Produktvergleich mit den Vor- und Nachteilen durchgeführt um dann einen konkreten Vorschlag erstellen zu können.
  • Die Umsetzung: Haben Sie sich final für eine passende Produktlösung entschieden, stellen wir gemeinsam mit Ihnen den Antrag und überwachen dessen Bearbeitung.
  • Die laufende Betreuung: Ihre Ziele lassen sich nicht alle sofort realisieren. Daher ist der Erfüllungsgrad regelmäßig zu prüfen. Zudem können sich Ziele oder die persönliche Situation ändern. Ggf. ist daher eine Nachjustierung erforderlich. Dafür führen wir mit Ihnen regelmäßig Check-Up Gespräche.

Wir bauen gemeinsam mit Ihnen Ihr „Haus der finanziellen Unabhängigkeit“. Vom soliden Fundament bis zum Obergeschoss mit wunderbarem Ausblick.


  • Regelmäßig überprüfen wir, ob die vorhandenen Absicherungs- und Vorsorgemaßnahmen noch angemessen sind.
  • Bei Bedarf justieren wir diese in enger Abstimmung mit Ihnen nach – darauf können Sie sich verlassen.
  • Bei unserer Finanzberatung aus Hamburg gehen wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein und sorgen für ein Höchstmaß an Komfort – auch für Familien in unserem Büro in Hamburg.
  • Wenn Sie eine ganzheitliche Betreuung von einem Finanzberater und Versicherungsmakler suchen, sind Sie bei L&R FinanzKonzepte genau richtig!

Vereinbaren Sie Ihre kostenlose Erstberatung!

 

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