Unser Konzept zur Finanzberatung aus Hamburg

Planen Sie mit uns Ihr individuelles Konzept zur Absicherung Ihrer Finanzen.

• Die Bestandsaufnahme: Wir erfassen ausführlich Ihre IST-Situation, also alle bestehenden Verträge rund um Ihre Finanzen.
• Die Ziel- und Bedarfsanalyse: Darauf aufbauend klären wir, welche Ziele und Bedarfe Sie haben und setzten Prioritäten.
• Die Konzepterstellung: Die Möglichkeiten der Zielerreichung stellen wir Ihnen im Konzept dar und klären Ihren favorisierten Lösungsweg, z.B. im Rahmen einer Ruhestandsplanung.
• Die Produktauswahl: Zunächst wird ein Produktvergleich mit den Vor- und Nachteilen durchgeführt um dann einen konkreten Vorschlag erstellen zu können.
• Die Umsetzung: Haben Sie sich final für eine passende Produktlösung entschieden, stellen wir gemeinsam mit Ihnen den Antrag und überwachen dessen Bearbeitung.
• Die laufende Betreuung: Ihre Ziele lassen sich nicht alle sofort realisieren. Daher ist der Erfüllungsgrad regelmäßig zu prüfen. Zudem können sich Ziele oder die persönliche Situation ändern. Ggf. ist daher eine Nachjustierung erforderlich. Dafür führen wir mit Ihnen regelmäßig Check-Up Gespräche.