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Vermögensaufbau

Egal, ob Sie für unerwartete Ereignisse eine Reserve aufbauen möchten, eine berufliche Auszeit oder die Selbstständigkeit planen – oder ein Haus bauen möchten, gemeinsam schaffen wir die Grundlage, um Ihre Ziele zu erreichen. Unter Berücksichtigung Ihrer Risikoneigung und dem geplanten Zeithorizont erarbeiten wir einen Vorschlag zur Geldanlage oder Finanzierung – genau nach Ihren Bedürfnissen.

 

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung 

Warum wichtig?

  • Nur wer seine Zahlungsflüsse im Blick und im Griff hat, kann Vermögensaufbau betreiben!

Was gibt es zu beachten?

  • oft tauchen "schwarzen Löcher" auf, in denen das Geld "versickert"
  • Anlageziele definieren, um darauf aufbauend zu planen, wie diese mit der vorhandenen Liquidität erreicht werden können

Was können wir für Sie tun?

  • Praxistipps, um neben der reinen Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben auch Einsparpotentiale zu heben
  • dabei helfen, dass Ihre unterschiedlichen Ziele des Vermögensaufbaus gemäß Ihrer Priorität erreicht werden und kein Ziel aus den Augen verloren wird

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Geldanlagekonzepte

Geldanlagekonzepte  

Warum wichtig?

  • 90% des langfristigen Vermögenserfolgs hängt nicht vom „besten“ Produkt ab, sondern von professioneller Aufteilung des Gesamtvermögens auf verschiedene Anlagen (siehe Abb. 1)

Was gibt es zu beachten?

  • grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen den Parametern Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit (ergänzt um steuerliche Aspekte entsteht „magisches Viereck der Kapitalanlage“, siehe Abb. 2)
  • viele Anbieter locken mit „Steuern sparen“ – ein genauer Blick zeigt, ob im Endergebnis ein lohnender Weg
  • niedrig verzinste, dafür vermeidlich sichere Anlage führt unter Einbeziehung der Inflation häufig zu realen Verlusten

Was können wir für Sie tun?

  • Risikoeinschätzung und Risikooptimierung
  • Erstellen einer Privatbilanz und Analyse Ihrer Vermögensstruktur
  • Geldanlagekonzepte, die helfen Ihre Ziele zu erreichen
  • ggf. Auswahl erstklassiger Fondsvermögensverwaltungen (u.a. auf ETF- und/ oder Dimensional-Basis)

 

Geldanlage Konzepte

Abbildung 1

Geldanlage Pfeildiagramm

Abbildung 2

 

 

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Immobilienerwerb

Immobilienerwerb  

Warum wichtig?

  • nicht nur zum Erfüllen des Traums vom Eigenheim, sondern auch als gute Geldanlage

Was gibt es zu beachten?

  • Rendite
  • Mietausfälle
  • ungeplante Kosten
  • uvm.

Was können wir für Sie tun?

  • interessante Anlageobjekte in ganz Deutschland durch unsere Immobilienpartner (nach Bedarf Bestandsobjekte, Neubauten oder denkmalgeschützte Objekte)
  • Wir stehen Ihnen für alle Finanzierungsaspekte zur Verfügung!
  • weitere Informationen auf der Seite Immobilienfinanzierung
 

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