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Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 ab sofort durch L&R FinanzKonzepte

  • Posted on:  Freitag, 02 April 2021 20:00
Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 ab sofort durch L&R FinanzKonzepte DEFINO

Durch die Einhaltung der DIN gewährleisten wir unseren Kunden eine objektive, vergleichbare und individuelle Finanzanalyse rund um die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Unzählige Prozesse und Produkte sind weltweit genormt. Zu den bekanntesten zählen wohl die DIN für Papierformate und die Qualitätsnorm DIN ISO 9001. Nun existiert eine neue Norm für Finanzberater, die DIN 77230. Als eines der ersten Unternehmen unserer Branche in Hamburg konnten wir uns nach intensiven Schulungen und einer strengen Prüfung zertifizieren lassen.

Wichtig ist, dass die Einhaltung der Norm keineswegs eine Standardisierung Ihrer Beratung bedeutet. Vielmehr wird durch die genormte Finanzanalyse eine vernünftige Grundlage für ein späteres Beratungsgespräch geschaffen. Sie dient also zunächst der neutralen Erkenntnisdarstellung Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Eine kompetente Beratung infolgedessen ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir können Ihnen sowohl das eine, als auch das andere bieten.

An der neuen DIN haben vier Jahre lang Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft gearbeitet. Die Norm soll verhindern, dass Finanzberater am tatsächlichen Bedarf des Kunden vorbeiberaten. Es wird durch die Zertifizierung daher nur noch einmal mehr verdeutlicht, dass wir Ihnen nicht zu überflüssigen oder nachrangigen Produkten raten. Für uns zählt nur der tatsächliche Bedarf und das Interesse unserer Kunden.  

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Tobias Riefe L&R FinanzKonzepte
 
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